“九一八”事變后的中國東北淪陷區(qū)，日本關(guān)東軍開始大肆地清剿著反日武裝。駐守在敦化的日軍關(guān)東軍宮本聯(lián)隊(duì)，將為抗日救國軍積極籌措軍響的敦化商會(huì)會(huì)長萬茂森抓住，逼其交出籌集的二十萬大洋。萬茂森寧死不屈，無奈日軍將萬茂森和積極參與捐款的等十三名愛國志士槍殺。 　　對(duì)于二十萬大洋的下落，日軍、抗日救國軍都在積極地尋找著。 　　不久，宮本接到給在牡丹江地區(qū)進(jìn)行清剿抗日武裝的天野旅團(tuán)運(yùn)送給養(yǎng)的任務(wù)，宮本命支隊(duì)長上田護(hù)送前往。 　　抗日救國軍參謀長兼補(bǔ)充團(tuán)團(tuán)長、共產(chǎn)黨員李延祿接到鬼子的給養(yǎng)部隊(duì)要從此路過的情報(bào)，便主動(dòng)請(qǐng)戰(zhàn)。抗日救國軍司令王德林召集副司令孔昭榮、李延祿、補(bǔ)充團(tuán)參謀長、共產(chǎn)黨員孟廣斌、補(bǔ)充團(tuán)主力營營長張力韜(后成為補(bǔ)充團(tuán)副團(tuán)長)等人開會(huì)，確認(rèn)抗日救國軍當(dāng)前的工作任務(wù)是籌集軍響，收編土匪，尋找時(shí)機(jī)打擊日本鬼子。 　　張力韜獨(dú)闖天龍山。為讓土匪頭子龍江海參加抗日救國軍，張力...