跨性別女孩安娜因無法忍受家鄉(xiāng)濃厚的恐跨情緒，毅然逃離，與姐姐達科塔在城市中開始了相依為命的生活。然而，平靜的日子并未持續(xù)太久，安娜在一次意外中覺醒了一種神秘超能力，能夠感知并操控某種未知能量。這一發(fā)現(xiàn)讓她既興奮又不安，直到她遇到了珍——一位同樣擁有超能力的哥特風格紋身師。兩人迅速被彼此吸引，陷入熱戀，并開始互相學習如何控制自身的能力。 珍的紋身技藝在當?shù)仡H有名氣，她接下了為音樂人丹尼紋制一個復雜蛇形紋身的委托。然而，這個看似普通的紋身卻暗藏邪惡力量——它意外召喚出一個來自深淵的惡魔。惡魔迅速附身于丹尼，開始瘋狂吸食周圍人的靈魂以增強自身力量。安娜和珍很快發(fā)現(xiàn)，丹尼的行為變得詭異，身邊接連有人失蹤或精神失常。 意識到惡魔的威脅后，安娜與珍決定聯(lián)手對抗。她們利用各自的超能力，一邊嘗試凈化被附身的丹尼，一邊尋找封印惡魔的方法。過程中，她們不僅要面對惡魔的恐怖攻擊，還要應對城市中逐漸蔓延的恐慌。最終，在姐姐達科塔的幫助下，安娜和珍設計了一個陷阱，成功將惡魔從丹尼體內(nèi)驅(qū)逐并封印。但代價是珍的能力被永久削弱，而安娜則覺醒出更強大的力量，為未來的冒險埋下伏筆。