清康熙年間，一場(chǎng)象征滿漢之爭(zhēng)的“拳傾天下”武術(shù)大賽擂臺(tái)上，漢人武術(shù)名家譚天（元華飾）與滿人高手鰲飛（郭政鴻飾）激戰(zhàn)正酣，勢(shì)均力敵。然而，譚天不幸遭人暗中陷害，最終慘敗。其父因憤懣過度吐血身亡，譚天從此淪為眾矢之的，心灰意冷，變得懦弱悲觀。為完成父親振興武館的遺愿，譚天振作起來，開辦武館尋覓傳人，先后將正直的京城捕快馬不平（魏駿杰飾）和身世坎坷的孤兒羅喜（唐文龍飾）收為弟子。兩位徒弟不僅刻苦學(xué)藝，更與譚天活潑善良的妹妹譚雪（吳文忻飾）之間，展開了一段微妙而糾葛的三角戀情。 鰲飛對(duì)譚天始終心存忌憚，得知其已收得高徒，恐其實(shí)力壯大，遂利用與馬不平的朋友關(guān)系，命其暗中刺殺譚天。馬不平重情重義，不忍對(duì)師傅下手，故意將陰謀泄露，此事意外引起了康熙皇帝的關(guān)注。鰲飛見事情敗露，對(duì)馬不平屢次加害，同時(shí)更揭發(fā)了羅喜隱藏的滿人身份，導(dǎo)致羅喜內(nèi)心矛盾重重，黯然離開了師門。 另一方面，鰲飛結(jié)識(shí)了美麗剛烈的漢族女子朱震南（梁琤飾），兩人在一次次接觸中互生情愫，展開了一段充滿風(fēng)險(xiǎn)的地下戀情。朱震南為助情郎成就大業(yè)，不惜與父親決裂，暗中協(xié)助鰲飛刺殺朝中政敵。然而行動(dòng)失敗，朱震南不幸被擒。面對(duì)危局，自私冷酷的鰲飛為求自保、撇清關(guān)系，竟對(duì)深愛自己的女子痛下毒手……故事由此鋪開一幅融合了武術(shù)較量、師徒情誼、愛恨糾纏與政治陰謀的磅礴畫卷，人物命運(yùn)在時(shí)代洪流與個(gè)人抉擇中跌宕起伏。